009816 ETF 的獨特篩選機制如何降低集中度風險？ | 經理人

009816 ETF 如何透過獨特篩選機制降低集中度風險

凱基台灣 TOP 50 ETF (009816) 透過獨特的選股方式與權重配置，有效降低集中度風險。不同於傳統市值型 ETF，009816 設有篩選機制，確保成分股的財務體質。

009816 的篩選機制與權重配置

009816 ETF 在選股時，要求公司近 4 季稅後純益總和大於 0，排除營運不佳的公司。在權重配置上，009816 依自由流通市值計算權重，並設定個別成分股權重不得超過 30%，前五大成分股權重合計不得超過 65%。

009816 相較於 0050 的優勢

相較於直接選取市值前 50 大公司、並採市值加權的 0050 ETF，009816 的篩選機制與權重限制，有助於分散投資組合，降低投資人暴露於單一公司或產業的風險。透過排除不具獲利能力的公司，並限制單一成分股的權重，009816 試圖在追求市值型 ETF 的整體報酬之餘，提升投資組合的穩健性。

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