為何元大台灣 50 正 2 不適合定期定額？

Question

槓桿型ETF的「路徑依賴」特性

Accepted Answer

元大台灣 50 正 2（00631L）作為槓桿型 ETF，其遊戲規則與一般原型 ETF 如元大台灣 50（0050）存在顯著差異，這也是它不適合定期定額投資的主要原因。槓桿型 ETF 的核心在於追求標的指數「單日報酬」的倍數，例如正 2 ETF 旨在達到指數單日漲跌幅的兩倍。然而，為了實現這一目標，基金經理人需要每日調整持有部位，透過期貨等衍生性商品進行操作，以維持固定的槓桿比例，這種「每日重置」的機制，導致槓桿型 ETF 的長期表現呈現「路徑依賴」的特性。

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